2023년 11월 포트폴리오

최근 며칠새 블로그 방문자가 폭발적으로 늘었는데, 검색 유입을 보니 'TNT.UN 주식 분석' 글 덕이었습니다.

약 1년 9개월 전에 작성한 글인데, 글을 읽어보니 참 희망으로 가득 차 있던 시기구나 라는 생각이 들었습니다.

 

글을 썼던 2022년 3월 캐나다의 프라임 레이트(Prime Rate)는 2.70%로

현재의 7.2%에 비하면 아주 아기자기한 수준이었습니다.

어떻게 보면 이 시기가 전 세계적 폭발적 금리 인상의 시동을 걸던 시기였는데,

전혀 알아차리지 못하고 곧 부자가 될거란 행복회로만 돌리고 있었습니다.

 

캐나다 프라임 레이트는 2022년 12월, 9개월 만에 6.45%까지 상승했고

이때 REIT 사업 구조상 빚(Debt)이 다른 섹터 주식에 비해 높았던 TNT를 매도할 수 있었지만,

코로나 기간에도 배당금을 줄이지 않았던 점과 금리가 계속해서 오르진 않을 거란 생각

그리고 무엇보다도 당장 눈 앞에 보이는 달콤한 배당금에 매도할 생각을 하지 못했습니다.

 

 2023년 고금리가 장기화 될 조짐이 보이면서 TNT의 주가 역시 조금씩 내려가기 시작했고

이제는 매도를 하거나 비중을 줄여야할 때라는 생각이 들었습니다.

하지만, 이 당시 학교를 다니고 있었고 중요한 국가시험을 눈앞에 두고 있었으므로

딱 두 달만 더 미루자라는 생각을 했습니다.

 

이 결정으로 TNT가 배당금을 절반으로 삭감 했을때 주가가 50% 가까이 떨어지며

포트폴리오에 아주 큰 영향을 받게 되었습니다.

앞으로도 고금리는 한동안 유지될 것으로 보고 늦었지만 이때 보유량의 상당 부분을 손절매했습니다.

 

이후로도 TNT의 주가는 계속 하락하며 결국 포트폴리오에 남은 TNT 보유량은 수익률 -80%를 기록 중입니다.

이로써 지난 5년간 TNT에 투자하며 얻은 수익은 배당금을 포함해 $0이 되었습니다.

 

앞으로 TNT의 주가가 더 떨어질지 혹은 어느 정도 회복을 할 수 있을지는 아무도 모르지만,

남은 수량은 다음과 같은 이유로 한동안은 매도하지 않고 보유할 생각입니다.

 

1. 고금리와 배당금 컷으로 인한 주가 하락은 이미 충분히 반영되었거나 과하게 반영되었다.

2. 매니지먼트는 회사 상황의 심각성을 인지하고 주식 병합, 배당금 지급 중지, 불필요한 자산 매각 등 상황을 변화시키기 위해 적극적인 태도를 보이고 있다.

3. 금리가 더 이상 상승하지 않을 것이라는 의견이 지배적이다.

4. 지난 5년간 TNT의 매매 및 배당금으로 발생했던 수익이 $0이 되었지만, 정신 승리를 해보자면 아직 잃은 건 아니니 그동안의 정을 생각해서라도 개인적인 욕심을 부리고 싶다.

 

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이번 일을 계기로 포트폴리오의 종목 구성을 살펴보며 깊은 생각을 했습니다.

조만간 포트폴리오에 대대적인 변화를 줄 생각인데,

지난 몇 개월간 그 기준을 잡느라 매매를 최소화하고 현금 보유를 늘려왔습니다.

 

언제가 될 거라 확실히 말할 순 없지만, 명확한 기준이 생기고 계획을 실천으로 옮기는 순간

새로운 포트폴리오뿐만 아니라 종목 편입을 한 이유를 공유하도록 하겠습니다.

 

그때까지 여전히 이 지루한 포트폴리오는 매달 업로드 됩니다.

이 글을 읽어주시는 모든 분들 성투하시길 바랍니다!

 

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11월 배당금 수익 $474.41 / 2023년 배당금 총액 : $9,515.56

  - 매수 : n/a

  - 배당금 재투자 : TNT 49주, PRV 10주, TD 2주, HMAX 1주

  - 특이사항 : TNT.UN 주식 병합(Unit consolidation | 5.75:1), TNT.UN 2024년 4월까지 배당지급 중지/연장 가능성(Distribution Reallocation)

    (배당금 년 $ 803.89 / 월 평균 $66.99 감소)

 

그동안의 배당금 수익은 여기를 눌러 확인하실 수 있습니다.

 

고지 안내

   "2023년 11월 포트폴리오"는 2023년 12월 2일 작성된 글이며, 투자 전문가가 아닌 '큰일 할 남자'의 개인적인 의견을 바탕으로 작성되었습니다. 글을 발행하기 전 두 번, 세 번 확인하겠으나 글에 포함된 투자 정보가 사실과 다를 수 있으므로 그대로 활용하지 마시고 직접 한번 더 사실 확인을 하시길 바랍니다. 또한 본 글을 참고하여 투자한 뒤 발생하는 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 감사합니다.

 

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